Avadis Fondations d’investissement

Un large spectre des groupes d'investissement traditionnels et alternatifs – exclusivement pour les caisses de pension suisses.

Investit avec succès pour les caisses de pension depuis plus de 20 ans  

Le placement de la fortune pour les caisses de pension est offert par Avadis Fondation d’investissement. Celle-ci est la plus grande communauté d’achat destinée aux institutions de prévoyance en Suisse. Elle est totalement indépendante des banques et des assurances. En regroupant leurs actifs, les investisseurs profitent d’une gestion de fortune plus avantageuse grâce au volume plus important.

Ce qui est important pour nous: 

  • Les intérêts des fonds de pension sont primordiaux 
  • Gestion professionnelle des actifs 
  • Suivi de la chaîne de valeur 
  • Avantages en termes de coûts pour les investisseurs 
  • Accès facile aux systèmes complexes
32
goupes de placement
10,2CHF
mia. d'actifs
108
investisseurs
25ans
d'expériance

Gamme de produits

Avadis Fondation d’investissement propose une large gamme reprenant toutes les classes d’actifs importantes pour les institutions de prévoyance suisses. Les groupes de placement investissent dans des produits traditionnels et alternatifs. Avadis a notamment une expérience approfondie dans les domaines des placements immobiliers et du private equity.

  • Gamme de produits Core-Satellite
  • Produits actifs et indexés
  • Produits de placement avec couverture de change
  • Prise en charge de toutes les procédures administratives

Vos advantages

Expérience
La Fondation d'investissement Avadis a été créée en 1995, et la Fondation d'investissement Avadis 2 en 2008. L'approche multi-gestionnaire permet d'éviter les risques de cluster dans la gestion des actifs. Nous surveillons en permanence toutes les exigences légales et contractuelles. En tant que membre de la Conférence des directeurs généraux des fondations d'investissement (KGAST), nous nous engageons à respecter ses normes de qualité.
Spécialisation
Nos solutions d'investissement sont conçues exclusivement pour les fonds de pension suisses. Les fonds de pension participants se voient accorder des droits de participation étendus. Une réunion d'investisseurs est organisée chaque année. Il s'agit de l'organe suprême qui élit le conseil d'administration, décide des statuts et des règlements et approuve les états financiers annuels. Les commissions d'experts sont composées de représentants des investisseurs et d'experts externes.
Indépendance
En raison de son indépendance vis-à-vis des banques et des compagnies d'assurance, Avadis agit exclusivement dans l'intérêt de ses investisseurs et joue de manière crédible le rôle de mise en œuvre et de contrôle dans le processus d'investissement. Dans le cadre d'un processus de sélection minutieux, Avadis sélectionne les meilleurs gestionnaires d'actifs au monde par catégorie d'investissement.
Efficacité
Le grand volume d'investissement nous permet d'obtenir des avantages en termes de coûts pour les investisseurs. Quelle que soit la taille d'un fonds, les clients d'Avadis ont facilement accès aux catégories d'investissement traditionnelles et sophistiquées telles que les investissements immobiliers à l'étranger et le capital-investissement.

Avantages fiscaux

A l’exception du private equity, les instruments de placement d’Avadis sont exempts du droit de timbre pour les caisses de pension. Les impôts anticipés sur le plan suisse sont automatiquement réclamés par Avadis. Les institutions de prévoyance qualifiées selon l’art. 48 LPP – telles que les caisses de pension – peuvent demander le remboursement de la totalité de l’impôt à la source sur les valeurs à revenu variable américaines. Avadis Fondation d’investissement est ouverte à toutes les institutions de prévoyance domiciliées en Suisse, exemptes d’impôt. Les groupes de placement qui investissent également dans des titres de participation d’entreprises américaines doivent s’acquitter de 15% d’impôt à la source. 

Avadis Fondation d’investissement 2 a été fondée en 2008. Elle gère des groupes de placement qui investissent également dans des actions américaines. Elle n’est ouverte qu’aux institutions de prévoyance du personnel inscrites au registre de la prévoyance professionnelle et déclarées comme institutions exemptes d’impôts envers les autorités fiscales US. Seuls les groupes de placement de telles institutions ne sont pas soumis à l’impôt à la source prélevé sur les dividendes des actions américaines.

Approche en matière de durabilité

Lorsqu’elles placent les capitaux qui leur sont confiés, les fondations d’investissement d’Avadis respectent l’approche en matière de durabilité. Les fondations d’investissement d’Avadis se basent sur les principes de gouvernance d’entreprise environnementale et sociale (critères ESG) reconnus au niveau international. Les fondations d’investissement d’Avadis n’investissent pas dans des entreprises qui dérogent aux principes de durabilité reconnus à l’échelon suisse et international. Concrètement, les entreprises qui ne respectent pas les accords suivants sont exclues:

Les fondations d’investissement d’Avadis ainsi que les gérants de fortune chargés d’effectuer les placements ont d’ores et déjà ratifié les Principes pour l’investissement responsable de l’ONU (UN PRI). Les fondations d’investissement Avadis sont en outre membres de Swiss Sustainable Finance.

S’agissant des placements en actions Suisse, l’approche ESG tient aussi compte des droits des actionnaires.

Gérants de fortune par catégories de placement

Catégories de placement

Gérant de fortune

Obligations CHF

Gérant de fortune

Obligations CHF Suisses

LOAM, SYZ AM

Obligations CHF étranger

SYZ AM

Emprunts d’Etat monnaies étrangères hedged indexées

State Street Global Advisors

Emprunts d'Etat monnaies étrangères AAA-AA hedged indexés

Amundi

Emprunts d’entreprises monnaies étrangères hdg

Allianz GI, Barings

Dette émergente

Mondrian

Actions Suisse indexées

UBS AM

Actions monde hedged indexées

State Street Global Advisors

Actions monde indexées

State Street Global Advisors

Actions Small Caps

Fisher Investments

Actions marchés émergents

State Street Global Advisors

Actions marchés émergents indexées

Arrowstreet, J.P. Morgan

Immobilier Suisse habitation

AFIAA Real Estate Investments

Immobilier Suisse commerce

AFIAA Real Estate Investments

Private equity

Portfolio Advisors

Actions monde ESG hedged 2

State Street Global Advisors

Actions monde hedged indexées 2

State Street Global Advisors

Actions monde indexées 2

State Street Global Advisors

Immobilien-Aktien Welt 2

Cohen & Steers

31.10.2020