Avadis Anlagestiftungen

Umfassende Anlagelösungen für Pensionskassen

Die Avadis Anlagestiftungen bieten Schweizer Vorsorgeeinrichtungen eine breite und etablierte Anlageplattform. Neben der Avadis Anlagestiftung wird aus steuerlichen Gründen bei den Anlagegruppen Aktien Welt, Aktien Welt hedged indexiert und Immobilien-Aktien Welt die identisch geführte Anlagestiftung 2 eingesetzt.

Was uns wichtig ist:

Die Interessen der Pensionskassen stehen in Vordergrund
Professionelle Vermögensverwaltung
Überwachung der Wertschöpfungskette
Kostenvorteile für Anleger
Einfacher Zugang zu komplexen Anlagen

31

Anlagegruppen

11,7Mrd.

CHF Gesamtvermögen

116

Anleger

28Jahre

Erfahrung

Investitionsmöglichkeiten

Die Avadis Anlagestiftungen bieten ein breites Angebot mit allen für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen relevanten Anlagebausteinen an. Die Anlagegruppen umfassen traditionelle und alternative Anlagen. Bei Immobilienanlagen und Private Equity verfügt Avadis über eine besonders umfassende Expertise.

Core-Satellite-Produktepalette
Aktive und indexierte Produkte
Anlageprodukte mit Währungsabsicherung
Übernahme aller administrativer Abläufe

Ihre Pluspunkte

Erfahren

1995 wurde die Avadis Anlagestiftung gegründet, 2008 die Avadis Anlagestiftung 2. Der Multi-Manager-Ansatz verhindert Klumpenrisiken in der Vermögensverwaltung. Wir überwachen kontinuierlich alle gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben. Als Mitglied der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) bekennen wir uns zu deren Qualitätsstandards.

Spezialisiert

Unsere Anlagelösungen sind ausschliesslich für Schweizer Pensionskassen konzipiert. Die teilnehmenden Pensionskassen werden weitreichende Mitwirkungsrechte gewährt. Jährlich findet eine Anlegerversammlung statt. Diese wählt als oberstes Gremium den Stiftungsrat, beschliesst über Statuten und Reglemente und verabschiedet die Jahresrechnung. Die Fachkommissionen bestehen aus Vertretern der Anleger und externen Experten.

Unabhängig

Aufgrund ihrer Unabhängigkeit von Banken und Versicherungen handelt Avadis ausschliesslich im Interesse ihrer Anleger und nimmt die Umsetzungs- und Überwachungsrolle im Anlageprozess glaubwürdig wahr. In einem sorgfältigen Auswahlverfahren selektiert Avadis die weltweit besten Vermögensverwalter pro Anlagekategorie.

Effizient

Durch das grosse Anlagevolumen erzielen wir Kostenvorteile für die Anleger. Unabhängig von der Grösse einer Kasse haben Kunden von Avadis einfachen Zugang zu traditionellen und auch zu anspruchsvollen Anlagekategorien wie Immobilienanlagen im Ausland sowie Private Equity.

Steuervorteile

Die Anlagegefässe sind mit Ausnahme von Private Equity von der Stempelsteuer befreit. Inländische Verrechnungssteuern werden von Avadis automatisch zurückgefordert. Qualifizierte Vorsorgeeinrichtungen wie Pensionskassen nach Art. 48 BVG können die Quellensteuer auf amerikanischen Dividendenpapieren zu 100% zurückfordern.

Die Avadis Anlagestiftung steht allen steuerbefreiten Personalvorsorgeeinrichtungen mit Domizil in der Schweiz offen. Anlagegruppen, die auch in Beteiligungspapiere amerikanischer Unternehmen investieren, werden mit einer Quellensteuer belastet.

Die Avadis Anlagestiftung 2 wurde 2008 gegründet. Sie führt Anlagegruppen, die auch in US-Aktien investieren. Sie steht nur Personalvorsorgeeinrichtungen offen, die im Register für berufliche Vorsorge eingetragen sind. Nur unter dieser Voraussetzung wird den Anlagegruppen keine Quellensteuer auf Dividenden amerikanischer Aktien belastet.