Finanzplanung
Lassen Sie Ihre Finanzen von Profis planen
Stellen Sie Ihre finanzielle Zukunft auf ein solides Fundament. Die umfassende Finanzberatung und -planung von Avadis Finanzpartner liefert Antworten auf die wichtigen Fragen zu Vorsorge, Vermögen und Steuern. Damit Sie in allen Lebenssituationen den finanziellen Überblick behalten. Im Vordergrund stehen zuerst die Analyse Ihrer finanziellen Situation und die Definition der Ziele im Detail, darauf basierend entwickeln die Finanzspezialisten einen Massnahmenplan und besprechen diesen mit Ihnen.
Die Beratung erfolgt unabhängig von Bank- und Versicherungsprodukten. Das Honorar wird transparent als Stundenaufwand abgerechnet.
Wir beraten Sie zu folgenden Themen:
Was kosten mich meine Kapitalanlagen?
Soll ich meine Hypothek abzahlen?
Entscheide ich mich für Rente oder Kapital?
Welche Effekte hat eine Schenkung zu Lebzeiten?
nachfolge
Wie spare ich Steuern bei der Firmenübergabe?
Lassen Sie sich in unseren Kurzvideos erste hilfreiche Tipps geben
Soll ich mein Geld in Wertschriften investieren?
Soll ich die Rente oder das Kapital aus der Pensionskasse beziehen?
Soll ich freiwillige Einkäufe in die Pensionskasse machen?
Soll ich meine Hypothek bis zur Pensionierung zurückzahlen?
Was macht eigentlich ein Finanzplaner?
