Finanzplanung

Lassen Sie Ihre Finanzen von Profis planen

Stellen Sie Ihre finanzielle Zukunft auf ein solides Fundament. Die umfassende Finanzberatung und -planung von Avadis Finanzpartner liefert Antworten auf die wichtigen Fragen zu Vorsorge, Vermögen und Steuern. Damit Sie in allen Lebenssituationen den finanziellen Überblick behalten. Im Vordergrund stehen zuerst die Analyse Ihrer finanziellen Situation und die Definition der Ziele im Detail, darauf basierend entwickeln die Finanzspezialisten einen Massnahmenplan und besprechen diesen mit Ihnen.

Die Beratung erfolgt unabhängig von Bank- und Versicherungsprodukten. Das Honorar wird transparent als Stundenaufwand abgerechnet. 

Wir beraten Sie zu folgenden Themen:

Steuern
Wie spare ich am einfachsten Steuern? Worauf muss ich dabei achten?
Kapitalanlagen
Wie wichtig ist mein Anlagehorizont?
Was kosten mich meine Kapitalanlagen?
Immobilien
Welche Hypothek passt zu mir?
Soll ich meine Hypothek abzahlen?
Vorsorgeplanung
Kann ich mir eine vorzeitige Pensionierung leisten?
Entscheide ich mich für Rente oder Kapital?
Erbschaft / Schenkung
Habe ich im Ernstfall für meine Liebsten vorgesorgt?
Welche Effekte hat eine Schenkung zu Lebzeiten?
Unternehmens
nachfolge
Wie gebe ich meine Firma weiter?
Wie spare ich Steuern bei der Firmenübergabe?

Rufen Sie unverbindlich an:
062 836 90 20

Die effektive Finanzplanung kostet, doch wir garantieren Ihnen einen deutlich höheren Nutzen.

Lassen Sie sich in unseren Kurzvideos erste hilfreiche Tipps geben

Pensionierungs­seminare für Ihre Mitarbeitenden

Bereiten Sie Ihre Mitarbeitenden in einem Firmenseminar auf den Lebensabschnitt nach der Pensionierung vor. Die Organisation übernehmen wir in enger Zusammenarbeit mit Ihnen.