Ihr Unternehmen. Ihr Vermögen. Ein Plan.
Stellen Sie Ihre Weichen
Fundierte Entscheidungen auf Basis von Zahlen statt Bauchgefühl – damit Vorsorge, Vermögen, Steuern, Immobilien und Unternehmenswerte optimal zusammenspielen.
Ihre Herausforderung
Wenn privat und geschäftlich alles zusammenhängt
Unternehmen, Vorsorge und Privatvermögen beeinflussen sich gegenseitig. Ohne Gesamtplan gehen Ertragschancen verloren und es fallen unnötige Steuern an. Wir zeigen Ihnen, was Ihre Entscheide finanziell bedeuten.
Wann kann ich mich aus dem Unternehmen zurückziehen?
Wie sichere ich Familie und Vermögen?
Was bedeutet die Nachfolge für meine Pensionierung?
Unser Beitrag
Varianten vergleichen, Folgen verstehen
Wir rechnen verschiedene Möglichkeiten durch und stimmen Ihre private und geschäftliche Situation aufeinander ab.
Nachfolge, Verkauf oder Weiterführung vergleichen
Pensionierung und Kapitalbezug berechnen
Steuern, Vorsorge und Anlagen abstimmen
Treuhand, Steuerberatung und Notariat einbeziehen
Ihr Ergebnis:
Sie gewinnen Sicherheit, dass alle finanziellen Aspekte berücksichtigt und sinnvoll aufeinander abgestimmt sind.
Der Ablauf
So entsteht Ihr Finanzplan
Kennenlernen: Ziele, Fragen und Ausgangslage klären.
Analysieren: Finanzen ganzheitlich erfassen und Lücken erkennen.
Planen: Szenarien vergleichen und eine klare Strategie festlegen.
Umsetzen: Massnahmen priorisieren und bei Bedarf koordinieren.
Begleiten: Planung bei wichtigen Veränderungen aktualisieren.
TESTIMONIAL EINFÜGEN
Häufige Fragen
Wann sollte ich die Unternehmensnachfolge planen?
Idealerweise mehrere Jahre vor der gewünschten Übergabe. So bleibt Zeit, Vermögen, Vorsorge und Steuern gezielt auszurichten.
Wie stimmen Sie Privat- und Firmenvermögen ab?
Wir bilden beide Seiten in einer Gesamtplanung ab und zeigen die Folgen verschiedener Entscheide für Einkommen, Liquidität und Vermögen.
Verkauft Avadis Finanzprodukte?
Nein. Wir beraten unabhängig von Banken und Versicherungen und rechnen transparent nach Aufwand ab.
Arbeiten Sie mit meiner Treuhand zusammen?
Ja. Bei Bedarf koordinieren wir die Beteiligten und schaffen eine gemeinsame Entscheidungsgrundlage.
