Finanzplanung (NEU)

Gute Entscheidungen beginnen mit dem Gesamtbild

Oft zeigt sich erst im Nachhinein: Trotz einzelner Lösungen wurden Steuern verschenkt und Ertragschancen verpasst.

Denn Vorsorge, Erbrecht, Unternehmen, Immobilien und Vermögen werden häufig getrennt betrachtet. So entstehen Lücken, Risiken und Entscheidungen aus dem Bauchgefühl.

Unsere unabhängige Finanz- und Pensionsplanung verbindet alle Bereiche. Sie erhalten durchgerechnete Szenarien, klare Empfehlungen und Sicherheit bei wichtigen Fragen wie Rente oder Kapitalbezug.

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Unternehmer

Privat- und Firmenvermögen, Nachfolge und Pensionierung aufeinander abstimmen.

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Pensionierung, Vermögensbezug, Hypothek und Steuern vorausschauend planen.
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Sparen, investieren und vorsorgen – mit einem Plan, der zum Leben passt.
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Unternehmen

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Wir beraten Sie zu folgenden Themen:

Steuern

Einzahlungen, Kapitalbezüge und strukturelle Optimierung

Kapitalanlagen

Strategie, Risiko, Liquidität und langfristiger Bezug

Immobilien

Tragbarkeit, Hypothek, Kauf, Verkauf oder Weitergabe

Vorsorgeplanung

Zeitpunkt, Rente oder Kapital, Vorsorgelücken

Erbschaft / Schenkung

Absicherung, Schenkung, Erbschaft und Vorsorgeauftrag

Unternehmens
nachfolge

Übergabe, Verkauf und finanzielle Folgen

Lösungen statt Produkte

Die Avadis Finanzpartner AG berät seit 2002 Privatpersonen und Unternehmen. Unsere zertifizierten Finanzplanerinnen und Finanzplaner sind unabhängig von Banken und Versicherungen. Sie bezahlen transparent für unsere Beratung – nicht für den Verkauf eines Produkts.